Witam, pytanie jest powiązane, z tym, że dotyczy załączania jakichkolwiek plików do Gestora. Chodzi dokładniej o np. skan faktury czy jakiejś korespondencji, która przychodzi do firmy. Czy da się skan jakoś podpiąć do Gestora i powiązać z konkretnym klientem?

Czy to też będzie zabawa Sferą i tak dalej?

Wybaczcie, że jestem laikiem, ale to dopiero pierwsze dni z oprogramowaniem, a na forum ani w pomocy programu nie znalazłem zadowalającej mnie odpowiedzi.

Witam, oczywiście że się da.
Jak wejdziesz na kartotekę Klienta, to na dole jest kilka zakładek: szczegóły, działania, wiadomości.. I jest m.in. biblioteka dokumentów, tam właśnie można podpiąć różne pliki.
Jeśli używasz poczty poprzez Gestora, to można podpiąć także wszystkie maile przychodzące jak i wychodzące. Jeśli mail jest zapisany w kartotece, to chyba nawet wiadomości przypinają się automatycznie...