Witam,
Mam pytanie bardziej o Subiekta, ale jestem świadom, że odpowiedź raczej będą znały osoby, które pracują zarówno na nim jak i na Rewizorze. Chodzi o następującą sytuację:

Faktura zakupu należąca do kosztów jest wprowadzana przez Subiekta. Następnie pojawia się w Rewizorze w "Dokumentach do dekretacji". Niestety, żeby skorzystać z dobrego schematu, faktura musi mieć przypisaną odpowiednią kategorię (domyślna to "Zakup"). Wiem, że da się ją podczas wprowadzania w Subiekcie ręcznie zmienić.
Pytanie: CZY mogę zmienić domyślną kategorię dla poszczególnych kontrahentów?
(póki co znalazłem tylko w Subiekcie 'globalne' ustawienia).
Próbowałem z: 'Kontrahent' ->'Księgowe'->'Kategoria w księdze handlowej' ale nic to nie daje.

Witam,
Mam pytanie bardziej o Subiekta, ale jestem świadom, że odpowiedź raczej będą znały osoby, które pracują zarówno na nim jak i na Rewizorze.

Odpowiedź będą znały raczej osoby, które nie pracują na tych programach, gdyż ich praca polega na tym, aby wiedzieć jak działają te programy.

Faktura zakupu należąca do kosztów jest wprowadzana przez Subiekta. Następnie pojawia się w Rewizorze w "Dokumentach do dekretacji". Niestety, żeby skorzystać z dobrego schematu, faktura musi mieć przypisaną odpowiednią kategorię (domyślna to "Zakup"). Wiem, że da się ją podczas wprowadzania w Subiekcie ręcznie zmienić.

Nie jest to do końca prawdą, można samemu wybrać schemat importu.

Pytanie: CZY mogę zmienić domyślną kategorię dla poszczególnych kontrahentów?
(póki co znalazłem tylko w Subiekcie 'globalne' ustawienia).
Próbowałem z: 'Kontrahent' ->'Księgowe'->'Kategoria w księdze handlowej' ale nic to nie daje.

Uzupelniając odpowiedź @candy... W standardzie takiej możliwości nie ma, ale można przygotować rozwiązanie dodatkowe, które przeniesie kategorię z parametrów księgowych kontrahenta (widziałbym tutaj Księgowe->Ewidencja VAT zakupu->Kategoria) na wybrane typy dokumentów.

Czy coś może przez te lata się zmieniło w tej kwestii?

Tak i nie - taka funkcjonalność pojawiła się w Navireo, więc nie pojawi się w GT.

Czy mogę prosić o rozwinięcie myśli jakie dodatkowe rozwiązania, nawet płatne mogłyby taką funkcjonalność umożliwić?

Nie znam gotowych rozwiązań, więc możesz poszukać, jeśli nie znajdziesz to możesz spróbować takie zamówić, powinien być pomocny wybrany przez Was dostawca programów. Mnie nawet nikt nie spytał o koszt takiego rozwiązania, nie mniej realizowałem taką funkcjonalność w ramach większego wdrożenia automatyzacji nadawania/przenoszenia kategorii.

Cytuj

(widziałbym tutaj Księgowe->Ewidencja VAT zakupu->Kategoria)

Księgowy informuje, że to rozwiązanie niestety się nie sprawdza.

To sugeruje, że księgowy nie zna podstaw obsługi programu, ale co najgorsze nie zadał sobie odrobiny trudu, aby tę wiedzę zdobyć/uzupełnić, co ma/będzie miało przykre konsekwencje... Są to parametry, który działają w programach księgowych, a w Subiekcie po prostu NIE działają.

Cytat: dkozlowski w Wrzesień 25, 2021, 13:41:03

To sugeruje, że księgowy nie zna podstaw obsługi programu, ale co najgorsze nie zadał sobie odrobiny trudu, aby tę wiedzę zdobyć/uzupełnić, co ma/będzie miało przykre konsekwencje... Są to parametry, który działają w programach księgowych, a w Subiekcie po prostu NIE działają.

Widzę, że zostałem wywołany do tablicy. Rozwiązanie które Pan zaproponował można byłoby zastosować jeżeli księgowość miałaby ponownie wprowadzać faktury w programie księgowym. Mija się to całkowicie z celem, bo w takiej sytuacji powiela się pracę użytkowników Subiekta GT.

Widzę, że "przysnął Pan w ławce" i nie wie do czego się odnosi - przecież wskazany cytat to NIE jest propozycja mojego rozwiązania tylko wyjaśnienie działania programów InsERT, które najwyraźniej nie było znane, gdyż były podejmowane próby wykorzystania parametrów księgowych w Subiekcie, gdzie w standardzie nie działają.

Swoje rozwiązanie zaproponowałem w 2017 roku, w pierwszej odpowiedzi w tym wątku:

W standardzie takiej możliwości nie ma, ale można przygotować rozwiązanie dodatkowe, które przeniesie kategorię z parametrów księgowych kontrahenta (widziałbym tutaj Księgowe->Ewidencja VAT zakupu->Kategoria) na wybrane typy dokumentów.

Przez wybrany typ dokumentu należy rozumieć oczywiście dowolny typ dokumentu, w tym fakturę zakupu.

--

Przy imporcie dokumentów z Subiekta kategoria, w żaden sposób nie przepisuje się do programu księgowego.

Bzdura - znowu wracamy do podstaw obsługi programu - o tym czy kategoria zostanie przepisana do programu księgowego decydują parametry schematu importu, a o parametrach schematu importuje decyduje użytkownik programu.

Proszę na przyszłość nie wyciągać pochopnych wniosków, oczerniając kogoś że nie przyłożył się do rozwiązania zadanego mu problemu.

Nie przeczytał Pan nawet wątku od początku, gdzie w 2017 roku wskazałem rozwiązanie problemu, nie spytał Pan nawet o cenę takiego rozwiązania, nie wspominając o jego zamówieniu - to nie są pochopnie wyciągnięte wnioski tylko stwierdzenie faktów. Jeśli takie postępowanie postrzega Pan jako "przyłożenie się do rozwiązania problemu" i postępuje tak na co dzień to brak mi słów.

Najważniejsze, aby skupiać się na problemie i się zrozumieć Właśnie przesłałem fakturę pro forma na dodatkowe rozwiązanie (przenoszenie kategorii z parametrów księgowych kontrahenta na faktury zakupu).