« poprzedni następny »
Strony: [1]

Autor Wątek: Kopiowanie danych z CRM do nowej kartoteki...  (Przeczytany 580 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline SK123

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 105
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.73 HF2F1
Kopiowanie danych z CRM do nowej kartoteki...
« dnia: Styczeń 12, 2022, 19:10:21 »
Witam,
Klient zmienił formę działalności, ma nowy NIP. W takim przypadku zakładam nową kartotekę. Czy jest jakaś możliwość aby skopiować kontakty z CRM do nowej kartoteki podmiotu? Jest wpisanych około 30 osób, przepisywanie ręczne jest trochę niewygodne.
Dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
P.S. Może nie trzeba zakładać nowej kartoteki a wystarczy tylko zaktualizować starą?
Zapisane

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17061
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Kopiowanie danych z CRM do nowej kartoteki...
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2022, 20:58:39 »
Ja bym po prostu zmienił dane kontrahenta, w programie, z interfejsu użytkownika - do czego miałaby być potrzebna Sfera ? Wszystkie dane kontrahenta można też skopiować, tylko serwisowo, dla 30 osób nie widzę sensu, ale to nie ja decyduję.
Zapisane
Daniel, Białystok.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Kopiowanie danych z CRM do nowej kartoteki...
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2022, 20:58:39 »

Strony: [1]
« poprzedni następny »