InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Jessa Teresa w Listopad 24, 2016, 11:09:25
-
Dzień dobry,
Proszę o informację czy z poziomu "spłaty rozrachunków" jest możliwość podpięcia wpłaty kasowej/bankowej ale tak aby już w podpiętej wpłacie zmienił się tytuł operacji. Problem jest taki, że gdy wprowadzam wpłatę a nie mam jeszcze faktury to muszę jakoś te wpłatę opisać aby później wiedzieć czego dotyczy i podpiąć odpowiednią FV, jednak jak już podepnę fakturę to chciałabym aby w tytule było widać, który rozrachunek został tam podpięty a z tego poziomu tego zrobić nie mogę, muszę odszukiwać tej wpłaty np. w homebankingu lub w kasie i podpinać z tamtego poziomu, tam mam możliwość zaznaczenia "generuj tytułem na podstawie wybranych rozliczeń", fajnie byłoby gdyby była tam też możliwość zmiany kategorii wpłaty.
Pozdrawiam
Teresa
-
Taka możliwość pojawiła się w wersji bodajże 1.43. Aktualna jest 1.45HF1.
Więc mając wersję 1.37 jest to poza Twoim zasięgiem.
-
obecnie korzystam z wersji 1.38, zaraz postaram się o ulepszenie, taki drobiazg a bardzooooo ułatwi mi pracę ... dziękuje:)
-
obecnie korzystam z wersji 1.38, zaraz postaram się o ulepszenie, taki drobiazg a bardzooooo ułatwi mi pracę ... dziękuje:)
Ulepszenie polega na tym, że wpisanie czeoś w treści dokumentu kasowego/bankowego nie zdejmuje zaznaczenia Generuj pole tytułem... W zwiazku z tym po rozliczeniu takiego dokumentu wskakują pozycje rzeczywiście rozliczonych dokumentów. Oczywiście zamiast, a nie obok.
-
obecnie korzystam z wersji 1.38, zaraz postaram się o ulepszenie, taki drobiazg a bardzooooo ułatwi mi pracę ... dziękuje:)
W ostatnich wersjach było dużo zmian w homebankingu, kto nie aktualizuje ten dużo traci.
-
Właśnie pobrałam najnowszą wersję subiekta tj 1.47 i nadal z poziomu spłat rozrachunków nie mogę skojarzyć operacji bankowych/kasowych poprawiając jednocześnie tytuł wpłaty.
-
No to fajnie tylko trzeba jeszcze skonfigurować program, aby działał tak jak oczekujesz (parametry BP/BW, KP/KW).
-
No to fajnie tylko trzeba jeszcze skonfigurować program, aby działał tak jak oczekujesz (parametry BP/BW, KP/KW).
Jest w nich taki znacznik "Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń" i powinno być zaznaczone. Nie wiadomo dlaczego Insert przy okazji instalacji nowej wersji usuwa zaznaczenie i trzeba to zrobić na nowo samemu.
-
Chyba nie zostałam zrozumiana... nawet jeśli mam zaznaczone "generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń" i przychodzi mi klient i daje mi zaliczkę (nie mam jeszcze wystawionej FV) wpisuję w KP ręcznie w polu tytułem np. zaliczka na poczet zamówienia, potem jak już zrealizuję zamówienie i wystawiam FV to z poziomu spłaty rozrachunków nie mogę podpiąć KP pod fakturę, bo tytuł w KP pozostanie "zaliczka na poczet zamówienia" a ja chcę żeby już wtedy widniał numer dokumentu. :-[
-
Odpowiedź jest bardzo prosta - taka możliwość pojawiła się później i dlatego należy zaktualizować program.
-
Chyba nie zostałam zrozumiana...
Z jaką formą płatności wystawiasz FS/w jakiś sposób rozliczasz tę fakturę ? Jeśli robisz to przez przedpłatę na FS to rzeczywiście pole tytułem nie jest wtedy aktualizowane (według mnie jest to do poprawy), obejściem jest odszukanie KP, otwarcie i zapisanie przyciskiem OK.
-
wygląda to tak, że najpierw przyjmuje kasę, po jakimś czasie dopiero wystawiam fakturę na przelew (jak zaznaczę na gotówkę to wejdzie mi w kasę w dniu w którym wystawiam fakturę a ja już mam KP), później szukam tego KP i poprawiam je.
ze spłat rozrachunków widzę co jeszcze nie zostało rozliczone ale jeśli przypadkiem nie podpięłam jakiegoś KP pod fakturę to muszę szukać tego KP w kasie tylko dlatego żeby tam zaznaczyć "generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń"
-
wygląda to tak, że najpierw przyjmuje kasę, po jakimś czasie dopiero wystawiam fakturę na przelew (jak zaznaczę na gotówkę to wejdzie mi w kasę w dniu w którym wystawiam fakturę a ja już mam KP), później szukam tego KP i poprawiam je.
ze spłat rozrachunków widzę co jeszcze nie zostało rozliczone ale jeśli przypadkiem nie podpięłam jakiegoś KP pod fakturę to muszę szukać tego KP w kasie tylko dlatego żeby tam zaznaczyć "generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń"
Jeśli KP przyjmujesz na tago samego kontrahenta co faktura, to w fakturze nad platnościami masz link Przedpłata. Jak go klikniesz pojawiaką się KP na tego kontrahenta jeszcze nie rozliczone. Wskazujesz odpowiednie KP zatwierdzasz i po problemie.
-
wygląda to tak, że najpierw przyjmuje kasę, po jakimś czasie dopiero wystawiam fakturę na przelew
Masz świadomość, że tym momencie powstaje nieprawdziwa wpłata bankowa na domyślnym rachunku podmiotu ?
(jak zaznaczę na gotówkę to wejdzie mi w kasę w dniu w którym wystawiam fakturę a ja już mam KP), później szukam tego KP i poprawiam je.
Czyli jednak nie korzystałaś z formy płatności "Przedpłata" dedykowanej do takiego obiegu dokumentów... :(