InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: OldHaven w Maj 25, 2017, 20:04:17
-
Witam,
Jestem raczkującym użytkownikiem Subiekta GT, a w związku na prowadzoną sprzedaż wysyłkową mam kilka pytań.. :)
Dla przybliżenia sytuacji i wątpliwości przedstawiam jak wygląda droga zamówienia, które składa Klient.
-Wybór towaru, jaki klient chciałby otrzymać (często jest to około 10-20 pozycji)
-Stworzenie dla niego zamówienia i oczekiwanie na płatność
-Po zaksięgowaniu płatności zamówienie wskazanych towarów od różnych prducentów
-Czas oczekiwania jest przeróżny - od 2-3 dni, do 2-3 miesięcy. Jest to uwarunkowane dostępnością towaru, czasam koniecznością jego wyprodukowania. Czasami również jest tak, że po zamówieniu i dostawie okazuje się, że dany towar nie wjechał, a jak później się dowiadujemy - jest niedostępny i będzie za około, powiedzmy, trzy miesiące.
-Kompletowanie towaru oraz, jeśli się da i jest to konieczne, dzielenie wysyłek. Często ze względu na gabaryty bądź delikatność towaru wysyłka odbywa się bezpośrednio od producenta, gdzie reszta pozycji wychodzi od nas. Jeśli jakaś pozycja blokuje wysyłkę, wysyłamy to, co mamy, a na resztę czekamy bądź klient rezygnuje.
-Wysyłka towaru
Pytania właściwe:
- Mając 20 pozycji na zamówieniu opłaconym, w momencie otrzymania informacji (faktury) od producenta, że towar został wysłany, konieczne jest w tym momencie stworzyć klientowi fakturę na tę pozycję? A może WZ (ale to i tak wiąże się z fakturą..?)
- Jeśli konieczne jest wystawienie FV po wysyłce od producenta, a powiedzmy tych wysyłek było 5 z różnych magazynów (5 różnych FV), tworzymy 5 różnych FV dla Klienta ?
- Co w przypadku, jeśli na 5 pozycji była wystawiona FV ( z "palca" niepołączona z zamówieniem Klienta, czy przez "zrealizuj jako fakturę VAT" i tworzymy zamówienia różnicowe? ), a konieczne jest wystawienie zaliczki (klient opłacił 20 kwietnia, a mamy 15 maja)?
- A może w dniu zapłaty od razu wystawić klientowi zaliczkę, a po zrealizowaniu w całości zamówienia (nawet jak wysyłamy pierwszą partię dziś, a ostatnią za 3 miesiące) zakończyć transakcję fakturą zaliczkową końcową, bez żadnych faktur po drodze?
- A co, jeśli Klient ma wystawioną zaliczkę (opłacił całość zamówienia), a w trakcie rezygnuje z danych pozycji? Subiekt nie pozwala na korektę faktur zaliczkowych (albo źle szukam?), więc konieczna jest końcowa, a później korekta?
Szukam pomocy i nakierowania jak poprawnie to wszystko rozegrać, żeby później nie zostać z towarem w magazynie subiektowym, który wyszedł od nas jakiś czas temu.
Mam nadzieję, że te pytania są prawidłowo skierowane na to forum, a jeśli nie, proszę o poprawę:)
Z góry dziękuję za pomoc!
-
To jest forum użytkowników, a nie serwis pomocy producenta.
Udzielący się tu są takimi samymi użytkownikami programów Insertu, co najwyzej mają dłuższy staż ich używania i w związku z tym większą wiedzę.
Natomiast zakres zagadnień, ktory przestawiłeś powinien Ci wyjaśnić dobry serwisant. Niestety najczęściej takie szkolenie jest płatne.
Zapytaj swojego dostawcę programu o takie możliwości.
-
Czytając te pytania to odnoszę wrażenie, że jest to problem księgowy, a nie programu. Może po prostu trzeba zapytać księgowej jakie mają być wystawiane dokumenty i tak robić jak sobie życzy.
-
Chyba jednak nie księgowy (napisałem to jako księgowy), tylko typowo logistyczny.
Generalnie obsługa zamówień od klienta obsługuje takie przypadki przez realizację częściową zamówienia i automatyczne tworzenie zamówienia różnicowego. Można też do zamówienia wystawiać wiele WZ, z których później można utworzyć jedną fakturę końcową. W przypadku stosowania zamówień zwykłych do jednego zamówienia można wystawić wiele faktur.
W przypadku towaru wysyłanego bezpośrednio od producenta, towar idzie od producenta, ale obieg dokumentów jest przez Was. Wy dostajecie fakturę i WZ od producenta i wy fakturujecie klienta. Jest to dosyć często spotykane rozwiązanie w niektórych branżach.
-
W takim wypadku chyba najlepszą opcją jest to co napisał @Aldo...
Mieliśmy podobny problem (część towaru jest na zamówienie). Więc przy realizacji częściowej zamówienia wystawiamy WZ z tego co Klient odbiera "teraz", a reszta zamówienia zostaje w postaci zamówienia różnicowego. Po odebraniu przez Klienta reszty zamówienia - z tego zamówienia różnicowego tworzymy również WZ i wystawiamy fakturę zbiorczą z obu WZ.
Może generuje się trochę więcej papierów, ale jest czysto i przejrzyście. Wszystko jesteśmy w stanie sprawidzić na bieżąco.
-
Mieliśmy podobny problem (część towaru jest na zamówienie). Więc przy realizacji częściowej zamówienia wystawiamy WZ z tego co Klient odbiera "teraz", a reszta zamówienia zostaje w postaci zamówienia różnicowego. Po odebraniu przez Klienta reszty zamówienia - z tego zamówienia różnicowego tworzymy również WZ i wystawiamy fakturę zbiorczą z obu WZ.
A jakby była przy tym zaliczka, albo kilka zaliczek dopłacanych po kolei, to jak to rozwiązać? (Załóżmy, że termin realizacji przekracza magiczną barierę "15-go następnego miesiąca" i musi po drodze powstać faktura zaliczkowa.)
-
nie pobieramy zaliczek - więc Ci nie odpowiem.
A w przypadku jeśli wpłata była dokonana wcześniej (w momencie składania zamówienia), a towar sprzedany później to i tak księgujemy z datą wystawienia paragonu, czy faktury
-
Faktura zaliczkowa częściowa nie ma nic wspólnego z wydawaniem towaru. Jest tylko formalnym potwierdzeniem otrzymania zaliczki. Nie zmienia to mechanizmu wydawania na WZ, o którym napisałem wcześniej.